Come compilare un preventivo?

L'elaborazione di un preventivo può essere un processo molto facile e allo stesso tempo molto complesso.

Spesso intervengono più professionisti, ognuno dei quali ne compila o gestisce una parte.
Pertanto è basilare definire quale sia il processo di costruzione di un preventivo e quali siano gli attori coinvolti.
E' importante quindi che tutto il processo venga monitorato e assegnato correttamente evitando alla forza vendita di doversi dedicare ad attività di ricerca o richiesta di ausilio.
Fatto questo gli strumenti a supporto devono poter gestire tutte le fasi nella compilazione di un preventivo.
Indispensabile quindi risulta essere l'interazione tra i moduli di CRM su cui il commerciale crea la trattativa, l'ufficio tecnico che ne valuta la fattibilità e chi infine definisce il prezzo di vendita.